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震荡市投资首选保本基金

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震荡市投资首选保本基金

摘要:有人对它冠以“牛市不牛,熊市不熊”的标签,有人却因它绝对稳健的收益保证而对其趋之若鹜。确实,保本基金正是因其特殊的产品设计和投资策略而备受关注,也正因此,保本基金成为震荡市首推的稳健收益品种。 有关数据统计显示,2006年及2007年两年牛市中,上...

  ⊙记者 涂艳

有人对它冠以“牛市不牛,熊市不熊”的标签,有人却因它绝对稳健的收益保证而对其趋之若鹜。确实,保本基金正是因其特殊的产品设计和投资策略而备受关注,也正因此,保本基金成为震荡市首推的稳健收益品种。

  有人对它冠以“牛市不牛,熊市不熊”的标签,有人却因它绝对稳健的收益保证而对其趋之若鹜。确实,保本基金正是因其特殊的产品设计和投资策略而备受关注,也正因此,保本基金成为震荡市首推的稳健收益品种。

  有关数据统计显示,2006年及2007年两年牛市中,上证综指分别上涨达130.43%及96.66%,而保本基金平均实现50.35%的收益率。而在2008年的熊市中,上证综指下跌超过60%,保本基金平均仅下跌了0.13%。而在典型的震荡市2010年,上证综指下跌了14.3%,同期A股4只保本型基金全部为正收益,算术平均收益率达5.53%。很明显,保本基金在震荡市具备良好的抗风险能力,并且能有效抵御通胀。

  有关数据统计显示,2006年及2007年两年牛市中,上证综指分别上涨达130.43%及96.66%,而保本基金平均实现50.35%的收益率。而在2008年的熊市中,上证综指下跌超过60%,保本基金平均仅下跌了0.13%。而在典型的震荡市2010年,上证综指下跌了14.3%,同期A股4只保本型基金全部为正收益,算术平均收益率达5.53%。很明显,保本基金在震荡市具备良好的抗风险能力,并且能有效抵御通胀。

  2011年以前,国内现存有5只正在运行的保本基金。而根据此前的政策,保本基金的投资范围被限制在最低配置70%的货币、债券类固定收益品种;此外,可最高配置30%的股票、权证等权益类资产。而在去年新的指导意见出台之后,其投资范围不再做硬性的界限,只表明“保本基金投资于各类金融工具的比例应与该基金的投资目标、投资策略相匹配”。同时,允许保本基金上不封顶参与股指期货。

  2011年以前,国内现存有5只正在运行的保本基金。而根据此前的政策,保本基金的投资范围被限制在最低配置70%的货币、债券类固定收益品种;此外,可最高配置30%的股票、权证等权益类资产。而在去年新的指导意见出台之后,其投资范围不再做硬性的界限,只表明“保本基金投资于各类金融工具的比例应与该基金的投资目标、投资策略相匹配”。同时,允许保本基金上不封顶参与股指期货。

  “原先保本基金的尴尬在于投资标的和保本策略的单一,引入股指期货等衍生品之后,保本基金的吸引力将大增。”民生证券基金研究中心总经理马永谙表示。

  “原先保本基金的尴尬在于投资标的和保本策略的单一,引入股指期货等衍生品之后,保本基金的吸引力将大增。”民生证券基金研究中心总经理马永谙表示。

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