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今年没有“四万亿” 钢铁业未到“严冬”时

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今年没有“四万亿” 钢铁业未到“严冬”时

“现在还处于深秋,钢铁行业真正的寒冬还没到来。”在7月2日举行的第五届宝钢学术年会上,宝钢集团董事长徐乐江如是说。

从卖钢材转向卖铁矿石,河南一家贸易公司的负责人李经理依然未看到转机。一个多月没有生意的现实令他愁眉不展:“钢材根本卖不动,所以才转到矿石销售上。不料目前国内铁矿石价格已经倒挂,卖1吨要倒贴100多元,现实逼得人开始考虑退出钢铁行业了。”

首先是削减了近十年的产能越削越涨,今年5月全国粗钢产量创下历史新高后,持续在高位波动。与此同时,钢价从年初高点回落后跌跌不休,某些品种的现货价格已经接近2003年的水平。4万亿的后遗症开始集中爆发。

据李经理介绍,已经有10多个同行彻底退出了钢铁行业。

每吨钢赚四毛三

“贸易商是连接钢企和市场的枢纽,是钢铁业中最为敏感的群体,他们的退出预示着钢铁业整个产业链陷入了困境。”9月4日,山东一家大型钢企负责人告诉《中国企业报》记者。

今年上半年钢铁行业可谓开足马力,一季度中国的粗钢产量达到了19175万吨,创下季度历史新高,同比增长达到9.1%,远高于去年同期2.5%。进入第二季度,增长速度继续加快。据中钢协公布的数据显示,5月上旬中国粗钢日产量创下历史新高,达到219.3万吨,环比增长3.02%,其后一直持续在高位震荡。

中国钢铁工业协会党委副书记罗冰生在第五届中国钢铁原燃料市场高峰论坛上告诉《中国企业报》记者,今年1至7月份钢铁行业运行的突出特点是高成本、低效益,同期全行业产品销售利润率只有3.08%,低于工业行业平均盈利水平,而中国为买进口铁矿石已经多花了1371亿元;此外,值得注意的是,钢材市场明显供大于求,1至7月全国粗钢产量为4.1亿吨,而粗钢表观消费量仅为3.8亿吨左右。

“去年年底不少钢企认为,在新领导人上台后,会开启另一波刺激经济的投资计划。”一上市钢企的生产部门负责人表示,今年春节前,钢价曾走出一波高潮,年初三级螺纹钢现货价曾一度跃升到4000元/吨。这让钢企误认为春天就要来临。再加上“去年12月矿石价格比较低”,徐乐江表示,这使得钢厂纷纷加大原料采购和库存,这导致全国钢铁超常增长。

现象:钢企利润下滑

但想象中的幸福并没有如约而至,新一届政府并没有开出“四万亿”式的刺激计划。“虽然城镇化也在做,消费也在刺激,但需求并没有那么热。”徐乐江坦言。结果就是库存大增,钢贸企业减少拿货,钢厂不得不一再调低出厂价。经过近半年的洗礼,上海地区现货三级螺纹钢,从年初每吨4000元附近的高位下跌到6月底的3250元左右,下跌了近20%。

9月2日,北方一家大型国有钢企内部人士告诉《中国企业报》记者,公司钢铁主业亏损额已经达到2亿元左右,而公司财报上显示的盈利则完全依靠非钢产业的利润。

钢价下调,结果就是大中型钢企的利润逐月下降。据中钢协的统计数据显示,今年1月大中型钢企的利润为13.38亿元、2月下调到9.98亿元、3月2.67亿元,4月仅剩下1.53亿元。4月国内钢企平均每卖一吨钢仅能获得0.43元的利润。

宝钢一位不愿具名的人士也表示,今年下半年利润极有可能在10亿元以下。

情况还在进一步恶化。河北省冶金行业协会近日发布的分析数据显示,1至5月,全省入统的65家重点钢铁企业累计利润为2.39亿元,同比下降了91.5%。5月当月,这些重点钢企的利润总额,从上月盈利1.26亿元,转为亏损0.99亿元。

宝钢股份明确表示:下半年钢铁生产企业仍然面临较大的盈利下滑压力。该公司8月30日晚间公布的上半年报显示,虽然上半年其实现营业收入1100多亿元,但净利润仅为50.79亿元,同比下降36.91%。

宝马娱乐7777在线,淘而不汰的产能

另两大钢铁央企武钢股份和鞍钢股份与宝钢类似。中报显示,武钢股份上半年净利润仅为12.26亿元,同比增长14.73%。鞍钢半年业绩报告显示,其上半年净利润仅有2.2亿元,不及去年同期的1/10。二者都将原因归结为“原材料上涨幅度太大”。

实际上,早在十年前中国就提出钢铁行业要淘汰落后产能,但为何产能却越缩越大。“这当中有企业利益、地方税收、地方庞大的就业问题等等。”上述钢企生产部门负责人表示,政府淘汰落后产能往往以产量为标准,一般容量在400立方米以下的炼钢炉就是淘汰或者整合的对象。一些地方钢厂的生死之际,四处借钱扩充产能,先投建几个高容量炉子以求达标。这在四万亿刺激计划时期,对钢铁需求量还是较大,负债扩产的中小钢企也有生产的空间。这使得河北、山东等老钢铁基地“越整合规模越大,越减越多”。

值得注意的是,这与三大铁矿石供应商的半年业绩形成了鲜明反差:仅必和必拓一家的盈利(131亿美元,约合828亿元)就是宝钢、武钢和鞍钢利润之和的12倍之多。

而所带来的连锁反应是行业负债率节节攀升。与全行业处于亏损边缘相比,钢铁行业的债务却已经达到“神十”的高度。一季度的统计数据显示,钢铁行业的平均总负债已经接近70%,作为一个制造业行业,70%的负债率已经进入高风险区域。而在经济刺激计划以前,钢铁上市公司的资产负债总体水平一般都在50%左右。近年这一行业的负债率越走越高,重庆钢铁2010年资产负债率为74.64%,这本已属于高风险,到今年一季度这一数据更攀升至87.66%。反观国外的上市钢铁企业负债率一般都在55%左右,韩国的浦项制铁资产负债率不到30%。

罗冰生表示,今年1至7月份,进口铁矿石平均到岸价已经刷新为每吨162.76美元,涨幅为37.79%。此外,由于原燃料实际采购成本同比大幅上升,1至7月累计77户企业实际产品销售总成本为19455.77亿元,同比增长25.45%。

而且国外较好钢企的总负债中,大部分是长期借款,例如浦项制铁的长期借款就占总负债的六成以上。而中国国家统计局最新的数据显示,国内短期钢铁行业的总负债超过1万亿元,增加了1100多亿元的短期负债,中长期的贷款则下降了35亿元。

“为降低成本,公司很多活动都取消了,一些出差也不被批准。”上述北方大型国有钢企内部人士告诉《中国企业报》记者。

“反映的事实是钢厂运营日趋艰难,不得不先顾眼前压力,顶着‘生产就亏、越产越亏’的大盖头做出一个生产经营正常的样子给银行看。”中国国际期货有限公司分析师李旭认为。对一些钢企而言,停下来是死,继续生产也是死。一旦停产,银行就会来催债,资金链一断,企业也许死得更快。

成本上涨,市场销售同样出了问题。

缩水的投资

涟源钢铁市场部首席分析师蒋分清告诉《中国企业报》记者,涟源钢铁相比大型钢企形势稍好一点,但也受到了冲击,以往钢材月均销售量在60多万吨,现在只有50多万吨。

钢铁行业的产能过剩更类似于结构问题,虽然粗钢供给超过需求,但一些精品钢特种钢却是供应不足。今年前5个月,我国累计进口了575万吨的钢材。2012年,汽车制造行业全年产量为2.597万辆,同比增长6.3%,今年1~5月,汽车制造行业共产生972.67万辆,同比增速达到15.35%,汽车用钢还有着广阔的市场。

板材销售情况的不理想是大中型钢企利润下滑的另一大原因。

今年5月宝钢湛江钢铁工程高炉工程正式打桩,六大主体工程公辅设施全面启动。在这一市场环境下,宝钢大兴土木曾一度引来质疑。宝钢湛江钢铁有限公司董事长赵周礼就表示,这一工程有助于调整现有钢铁行业的结构矛盾。

“板材是大中型钢企的主要产品,现在根本卖不动。”李经理说。

一方面广东是钢材消费大省,但产量却很小,北钢南运的现象突出。数据显示,广东市场钢材自给率约为40%,其中板材自给率为33%。另一方面南矿却又频频北运,炼钢所需的矿石大部分需要从南方港口进口,其中60%的矿石需要运往北方钢铁基地。一来一回这会造成巨大的物流成本。在业内人士看来,宝钢湛江项目以及武钢防城港项目则有助于解决这一问题。此外,两大临港基地也有利于以后国内钢铁出口,辐射东南亚市场。

中国钢铁工业协会的数据显示,国内今年1至7月生产长材23271.2万吨,同比增长15.24%;而板材生产仅为19619.2万吨,同比增长9.92%,长材好于板材。

但面对国内越来越恶劣的经营环境,宝钢新项目的定位也不得不重新确立。“我们的目标是把湛江项目建成世界最高效率的碳钢板工厂,它将是宝钢大院的一部分,只需增建高炉、转炉、轧钢等产线。销售、采购、研发,以及财务人力资源均可共享。”宝钢股份总经理马国强对媒体表示。按此前的规划,宝钢曾计划投资近700亿元,“再造一个宝钢”。但经过一年的研究,投资额已压缩至415亿元。设备采购策略也从追求最先进性,转为最合适性,“在以往的规划中,因为市场环境较好,所以我们项目采购更注重设备的质量、工艺的先进性。湛江项目这次采购策略会做些调整,装备在满足工艺条件下,追求简单、可靠、实用,以最优性价比为原则考虑。”宝钢湛江钢铁有限公司设备工程部副部长周良基也明确对媒体表示。除了“省”外,宝钢要求湛江项目投产半年内就要盈利。

“宝钢有70%的利润都来源于汽车板,但是今年汽车板明显不好卖,利润下滑的很大。”上述宝钢不愿具名人士表示。

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